Développement commercial Niveau 6 - BAC+3 - Conseiller clientèle omnicanal bancassurance

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Apprentissage

CPF Possible

Devenez conseiller clientèle omnicanal en banque et assurance

La relation client dans la banque et l’assurance se joue désormais sur tous les canaux : agence, téléphone, mail, appli mobile, visio, réseaux sociaux…
Ce bachelor vous forme à accompagner les clients dans leurs projets, à sécuriser leurs opérations et à développer le portefeuille de l’agence dans un contexte fortement réglementé.

La formation Conseiller clientèle omnicanal bancassurance a été conçue pour :

Développer et piloter un portefeuille clients en banque-assurance
Conseiller des produits et services adaptés aux besoins des particuliers
Gérer les risques et la conformité dans le respect du cadre juridique
Vous rendre opérationnel·le rapidement en agence bancaire ou assurantielle

Débouchés :

Conseiller clientèle – Conseiller bancassurance – Gestionnaire de clientèle bancaire – Conseiller commercial – Chargé de développement clientèle de particuliers – Chargé de clientèle de banque / en assurances – Conseiller relation client – Conseiller multicanal – Courtier en assurances

Passerelles : En correspondance partielle avec le RNCP35538 «Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance»

Poursuites d’études :

Vers un titre niveau 7 (BAC+5) dans le domaine commercial et marketing
Possibilité d’intégrer le Master PGE de l’EM Normandie (RNCP 41053) via le concours Passerelle

EST-CE FAIT POUR VOUS ?

POUR QUI ?

Étudiants
Salariés
Demandeurs d’emploi

PRÉ-REQUIS

Être titulaire d’un diplôme de niveau 5 RNCP ou d’un diplôme de niveau 4 assorti d’une expérience professionnelle significative (3 ans minimum) dans le domaine bancassurance ou dans le domaine du commerce
Avoir reçu un avis favorable à l’admission après examen du dossier de candidature et le cas échéant, passer les épreuves d’admission

OBJECTIFS

Conseiller, gérer et fidéliser un portefeuille de clients dans un but de vente de produits et de services bancassurance,

Recueillir et analyser les besoins du client,

Apporter des solutions et conseiller des services et produits bancassurances adaptés,

Informer en matière de droit, de remboursement, de garanties, d’évolutions juridiques et financières, susceptibles d’avoir un impact sur les produits et services.

Attention : Les champs requis par ce bloc ne sont pas tous remplis !

PROGRAMME

Le bloc de compétences validé est acquis définitivement. Chaque validation de bloc est sanctionnée par une attestation de réussite. A terme, la validation de tous les blocs constitutifs d’une certification vous permet d’obtenir le diplôme.

RNCP38815BC01 - ELABORER LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU PORTEFEUILLE CLIENTS BANCASSURANCE - 122.5 HEURES

Gestion de portefeuille clients bancassurance et segmentation
Veille marketing et analyse de marchés
Stratégie commerciale
Plan d’actions commerciales omnicanal
Budgétisation et indicateurs de performance

RNCP38815BC02 - CONDUIRE LA RELATION CLIENT ET GÉRER LE RISQUE CLIENT - 203 HEURES

Gestion de la relation client
Business English / Anglais bancaire
Risque Client
Produits et services spécifiques bancassurances
AMF
Produits bancaires
Produits d’assurance et de prévoyance
Gestion réclamations
Gestion des risques et conformité des opérations
Cadre juridique de la bancassurance

RNCP38815BC03 - PROMOUVOIR ET VENDRE UNE OFFRE DE SERVICES BANCASSURANCE - 133 HEURES

Prospection commerciale et acquisition client
Préparation à la négociation / Négociation
Contractualisation
Fidélisation client
Evènementiel et animation de réseaux

MODULE COMPLÉMENTAIRE - 59,5 HEURES

Accompagnement à la rédaction du dossier professionnel et préparation à la soutenance
Accueil / bilan
Atelier RSE et citoyenneté
Atelier CV et savoir-être

ÉVALUATIONS

Evaluations de blocs sous forme de mises en situation, d’épreuves orales ou de rédaction de dossiers

Mise en situation professionnelle réelle ou simulée

Soutenance orale du dossier professionnel devant un jury

Contrôle continu tout au long de la formation (non certifiant)

Modalités pédagogiques

Apports théoriques et méthodologiques
Etudes de cas

Jeux de rôles inspirés du secteur bancassurance

Simulations de vente et d’entretien client

Mises en situation

Admission

Modalités d’inscription : Dossier de candidature (dépôt possible jusqu’à un mois après la date de rentrée) – Tests de positionnement – Entretien

Date de rentrée* :
▪ Caen : 12 Octobre 2026 – 9, rue Claude Bloch – 14052 Caen

Rythme de l’alternance : 1 semaine en centre de formation (3 semaines consécutives en début et fin de formation) et 3 semaines en entreprise

Délais d’accès : 2 semaines minimum avant le démarrage de la formation

Certificateur

Valide la certification professionnelle de niveau 6 – BAC+3 délivrée par INSTITUT DE GESTION SOCIALE (IGS) : « Conseiller clientèle omnicale bancassurance », enregistrée au RNCP 38815 le 27 mars 2024

INDICATEURS DE RÉSULTATS

Rendez-vous sur la page dédiée à nos indicateurs pour avoir plus de détails.

FINANCEMENT

Aucun coût en contrat d'apprentissage. Prise en charge du coût de la formation par l’entreprise partenaire dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.
Autre public : tarif sur demande après étude personnalisée