Développement commercial Niveau 6 - BAC+3 - Conseiller clientèle omnicanal bancassurance

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Apprentissage

CPF Possible

Devenez conseiller clientèle omnicanal en banque et assurance

La relation client dans la banque et l’assurance se joue désormais sur tous les canaux : agence, téléphone, mail, appli mobile, visio, réseaux sociaux…
Ce bachelor vous forme à accompagner les clients dans leurs projets, à sécuriser leurs opérations et à développer le portefeuille de l’agence dans un contexte fortement réglementé.

La formation Conseiller clientèle omnicanal bancassurance a été conçue pour :

Développer et piloter un portefeuille clients en banque-assurance
Conseiller des produits et services adaptés aux besoins des particuliers
Gérer les risques et la conformité dans le respect du cadre juridique
Vous rendre opérationnel·le rapidement en agence bancaire ou assurantielle

Débouchés : Conseiller clientèle particuliers – Conseiller commercial en agence – Téléconseiller bancaire – Chargé·e de clientèle omnicanal – Conseiller·e en assurance – Gestionnaire de portefeuille clients.

Passerelles : correspondances partielles possibles avec le titre RNCP35538 « Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance

Poursuites d’études :

Vers un titre niveau 7 (BAC+5) dans le domaine commercial et marketing
Possibilité d’intégrer le Master PGE de l’EM Normandie (RNCP 41053) via le concours Passerelle

EST-CE FAIT POUR VOUS ?

POUR QUI ?

Étudiants
Salariés
Demandeurs d’emploi

PRÉ-REQUIS

Être titulaire d’un Bac+2 commercial validé ou d’un diplôme / d’une certification équivalente (ou d’un parcours de 120 ECTS en école de commerce / management)
Justifier d’une expérience professionnelle significative dans le domaine commercial ou bancaire

OBJECTIFS

Recueillir et analyser les besoins des clients particuliers

Apporter des solutions et conseiller des services et produits banque / assurances adaptés

Informer en matière de droit et de remboursement de garanties

Mener une veille sur les évolutions juridiques et financières, susceptibles d’avoir un impact sur les produits et services banque / assurances

Attention : Les champs requis par ce bloc ne sont pas tous remplis !

PROGRAMME

Le bloc de compétences validé est acquis définitivement. Chaque validation de bloc est sanctionnée par une attestation de réussite. A terme, la validation de tous les blocs constitutifs d’une certification vous permet d’obtenir le diplôme.

ELABORER LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU PORTEFEUILLE CLIENTS BANCASSURANCE - 122.5 HEURES

Gestion de portefeuille clients bancassurance et segmentation
Veille marketing et analyse de marchés
Stratégie commerciale
Plan d’actions commerciales omnicanal
Budgétisation et indicateurs de performance

CONDUIRE LA RELATION CLIENT ET GÉRER LE RISQUE CLIENT - 182 HEURES

Gestion de la relation client
Business English / Anglais bancaire
Produits et services spécifiques bancassurances
AMF / Certification AMF
Produits d’assurance et de prévoyance (capacité Assurance)
Produits bancaires
Gestion réclamations
Gestion des risques et conformité des opérations
Cadre juridique de la Banque / Assurance

PROMOUVOIR ET VENDRE UNE OFFRE DE SERVICES BANCASSURANCE - 119 HEURES

Prospection commerciale et acquisition clients
Négociation (préparation à contractualisation)
Préparation de la négociation
Négociation
Contractualisation
Fidélisation client
Evènementiel et animation des réseaux

BLOC COMPLÉMENTAIRE - 94,5 HEURES

Accompagnement à la rédaction du dossier professionnel et préparation à la soutenance
Business English appliqué au secteur bancaire et assurantiel
Accueil / Bilan

ÉVALUATIONS

Evaluations de blocs sous forme de mises en situation, d’épreuves orales ou de rédaction de dossier
Mise en situation professionnelle

Modalités pédagogiques

Apports théoriques et méthodologiques
Discussions de groupe
Échanges sur les pratiques en entreprise
Exercices pratiques
Classe inversée
Études de cas
Mises en situation
Travail à distance

Admission

Modalités d’inscription : Dossier de candidature (dépôt possible jusqu’à un mois après la date de rentrée) – Tests de positionnement – Entretien

Date de rentrée* :
▪ Caen : 12 Octobre 2026 – 9, rue Claude Bloch – 14052 Caen

Rythme de l’alternance : 1 semaine en centre de formation (3 semaines consécutives en début et fin de formation) et 3 semaines en entreprise

Délais d’accès : 2 semaines minimum avant le démarrage de la formation

Certificateur

Valide la certification professionnelle de niveau 6 – BAC+3 délivrée par INSTITUT DE GESTION SOCIALE (IGS) : « Conseiller clientèle omnicale bancassurance », enregistrée au RNCP 38815 le 27 mars 2024

INDICATEURS DE RÉSULTATS

Rendez-vous sur la page dédiée à nos indicateurs pour avoir plus de détails.

FINANCEMENT

Aucun coût en contrat d'apprentissage. Prise en charge du coût de la formation par l’entreprise partenaire dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.
Autre public : tarif sur demande après étude personnalisée